La dette senior constitue la principale source de financement des opérations immobilières. Elle permet aux investisseurs, foncières, marchands de biens et promoteurs de financer leurs acquisitions, leurs travaux ou le développement de leurs projets.
Mandiri accompagne les professionnels de l'immobilier dans la structuration, la recherche et la négociation de financements senior auprès des établissements bancaires et des prêteurs alternatifs.
Nous intervenons principalement sur des opérations comprises entre 1 et 50 millions d'euros.
Quelles opérations peuvent être financées ?
La dette senior peut notamment être mobilisée pour :
• L'acquisition d'immeubles résidentiels, tertiaires, commerciaux ou logistiques.
• Le financement d'opérations de marchands de biens.
• La construction et le développement de programmes immobiliers.
• L'acquisition de locaux professionnels par des entreprises.
• Le financement de travaux de rénovation ou de restructuration.
• Le refinancement d'actifs immobiliers existants.
Selon la nature de l'opération, le crédit peut être structuré avec un remboursement amortissable, in fine ou un échéancier adapté au calendrier du projet.
Quels critères sont analysés par les prêteurs ?
L'obtention d'un financement senior repose notamment sur :
• La valeur, la localisation et la qualité de l'actif immobilier.
• Le niveau de fonds propres mobilisés.
• Les ratios Loan-to-Value (LTV) et Loan-to-Cost (LTC).
• Les revenus locatifs et la capacité de remboursement.
• La situation financière et l'expérience de l'emprunteur.
• La rentabilité prévisionnelle et la stratégie de sortie de l'opération.
Les quotités, durées et conditions de financement varient selon les établissements, la typologie de l'actif et le niveau de risque.
L'accompagnement de Mandiri
Notre mission consiste à définir une structure financière adaptée aux caractéristiques de l'opération et à identifier les prêteurs susceptibles de l'accompagner.
Nous intervenons sur la préparation du dossier, la consultation des partenaires financiers et la négociation des principales conditions : montant, taux, durée, garanties, covenants et modalités de remboursement.
Notre objectif est de rechercher un financement compétitif tout en préservant la flexibilité nécessaire à la réalisation du projet.
Vous recherchez un financement senior immobilier ?
Mandiri vous accompagne dans l'analyse, la structuration et la recherche de votre financement.
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